中國臺灣地區(qū)的疫情正在向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蔓延，6月4日，半導(dǎo)體封測巨頭京元電子突然發(fā)布公告，因新冠疫情，自6月4日19:20開始，公司產(chǎn)線全面停工48小時。
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，京元電子是最大的專業(yè)測試企業(yè)。
另外，馬來西亞已于6月1日起“封國”，半導(dǎo)體企業(yè)進入停工、停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)新一輪漲價、搶貨情緒日漸濃重。
全球深度一體化之下，這些都會讓“缺芯潮”雪上加霜。
臺灣半導(dǎo)體巨頭突發(fā)群聚傳染
被迫停工
據(jù)臺灣《經(jīng)濟日報》6月4日消息，半導(dǎo)體封測巨頭——京元電子的竹南廠區(qū)發(fā)生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎，當日臺灣苗栗縣新增51例確診病例，其中京元電子占32例，累計確診人數(shù)達77人，成為苗栗縣最大規(guī)模的群聚傳染事件。
京元電子表示，5月30日晚間，接到中介公司通知，有2名外籍員工檢測為陽性后，隨即連夜清查可能的接觸人員，本土籍員工40余人及外籍員工宿舍員工共200多人；外籍宿舍員工立即遷至其他宿舍進行1人1室隔離，本土員工31日起不進廠區(qū)，居家自主隔離，宿舍及廠房等有關(guān)工作生活區(qū)連夜消毒。
京元電子并未第一時間停工，而是照常作業(yè)，隨后在全體員工篩查中，確診病例持續(xù)增加。
6月4日，京元電子公告，因新冠疫情，自6月4日19:20開始，公司產(chǎn)線全面停工48小時，機臺停機不關(guān)電，廠區(qū)進行全面消毒，下周起將執(zhí)行分流上班，分在家上班與公司上班。
京元電子成為了臺灣這一輪疫情中首個停工的芯片大廠，不由令人擔心，會否使得全球“缺芯潮”雪上加霜？
一旦疫情蔓延至其他半導(dǎo)體廠商，大量工廠勢必受影響關(guān)閉，影響產(chǎn)能，全球“缺芯潮”的局面將更加嚴峻。
據(jù)悉，京元電子總部位于中國臺灣新竹，成立于1987年，主要從事半導(dǎo)體產(chǎn)品的封裝測試業(yè)務(wù)，目前在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，已成為最大的專業(yè)測試公司。
生產(chǎn)基地位于苗栗縣竹南鎮(zhèn)，下游客戶包括聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、NVIDIA、奇景光電、意法半導(dǎo)體、ADI、OmniVison等半導(dǎo)體巨頭。
截至6月4日收盤，京元電子的總市值為510億新臺幣（約合人民幣117.4億元）。
據(jù)悉，京元電子的晶圓針測量每月產(chǎn)能40萬片，IC成品測試量每月產(chǎn)能可達4億顆。其在公告中表示，全部或部分項目停工的情況下，預(yù)計6月產(chǎn)量將減少4-6%。
眾所周知，一枚芯片從設(shè)計到出廠的產(chǎn)業(yè)鏈，大致包括：芯片設(shè)計、晶圓代工、芯片封測。
其中，中國臺灣對全世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響最大的環(huán)節(jié)是晶圓代工，其次是封測。
據(jù)中國臺灣工研院產(chǎn)科國際所統(tǒng)計，2020年臺灣半導(dǎo)體業(yè)總產(chǎn)值達新臺幣3.22兆元（約合1145.6億美元），年增20.9％。
國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）報告稱，臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在全球地位愈來愈吃重，晶圓代工、封裝測試產(chǎn)值全球第一，IC設(shè)計全球第二。2020年中國臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超越韓國，躍居全球第二，僅次于美國。
而新竹、寶山、竹東一帶一直是臺灣地區(qū)半導(dǎo)體制造廠的群聚重鎮(zhèn)，臺積電、聯(lián)電、世界先進等廠商都在當?shù)卦O(shè)有工廠。
另一大全球半導(dǎo)體重鎮(zhèn)，停擺
京元電子的突然停產(chǎn)，對于全球半導(dǎo)體封測產(chǎn)能影響或許比想象中的更嚴重，因為全球半導(dǎo)體封測的另一個中心已經(jīng)停擺。
因疫情持續(xù)肆虐，馬來西亞已于6月1日開始，在全國范圍內(nèi)實施“全面封鎖”，暫停經(jīng)濟和社會活動，僅開放必要經(jīng)濟和服務(wù)領(lǐng)域，第一階段為期2周，第2階段將維持4周之久。
目前，馬來西亞的疫情仍高居不下，6月3日確診病例數(shù)達到8209例，現(xiàn)有確診83331例。
馬來西亞有著“半導(dǎo)體封測重鎮(zhèn)”之稱，是全球半導(dǎo)體封裝測試的主要中心之一，當?shù)赜谐^50家大型半導(dǎo)體公司，其中大多數(shù)是跨國公司，包括AMD、恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、德州儀器和日月光等，相對其他東南亞國家，馬來西亞在全球半導(dǎo)體封測市場上一直就有其獨特的地位。
數(shù)據(jù)顯示，自2015年以來，馬來西亞的半導(dǎo)體封測收入呈現(xiàn)出持續(xù)快速的增長，2019年已經(jīng)達到了287.6億美元，在全球封裝測試市場的占有率達到13%。
據(jù)報道，目前馬來西亞政府要求工廠生產(chǎn)線只能維持10-20%的低度人力運作。
業(yè)內(nèi)人士表示，這等于只是維護產(chǎn)線不關(guān)機的狀態(tài)，幾乎不能生產(chǎn)，半導(dǎo)體封測產(chǎn)能幾乎為零。
馬來西亞的封國，不僅使得部分半導(dǎo)體企業(yè)進入停工、停產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)品貨運的出口也受到了阻礙。
因此臺灣的京元電子停產(chǎn)，令全球半導(dǎo)體封測產(chǎn)能進一步緊張，鑒于目前半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)極為脆弱，行業(yè)新一輪漲價、缺貨潮的情緒也日漸濃重。
"缺芯"致全球299萬輛車停產(chǎn)
特斯拉車型頻繁漲價
缺芯問題波及汽車終端供應(yīng)并引發(fā)售價變動。
根據(jù)AutoForecast Solutions的最新報告，受持續(xù)的芯片短缺影響，上周北美地區(qū)有5.5萬輛汽車停產(chǎn)，其中近一半為大眾品牌。
在受到影響停產(chǎn)的2.5萬輛大眾汽車中，有1.19萬輛途觀緊湊型SUV、6700輛TAOS超小型SUV和6400輛捷達/寶來緊湊型轎車。
另外，豐田品牌約有8300輛汽車從生產(chǎn)計劃中被剔除，其中包括4500輛凱美瑞中型轎車、阿瓦隆大型轎車、RAV4緊湊型SUV和雷克薩斯ES SUV以及3800輛紅杉大型SUV、漢蘭達大型SUV和錫耶納小型貨車。
席卷全球的芯片短缺問題，迫使汽車生產(chǎn)商紛紛停產(chǎn)或放慢生產(chǎn)節(jié)奏。
最新數(shù)據(jù)顯示，因芯片短缺停產(chǎn)的汽車數(shù)量累計已達299萬輛。AutoForecast Solutions預(yù)計，全球最終將有409萬輛汽車和卡車受此影響。
5月21日，特斯拉美國官網(wǎng)宣布上調(diào)部分美國地區(qū)Model 3、Model Y車型售價。
這已經(jīng)是特斯拉在短短幾個月內(nèi)第五次上調(diào)其汽車價格。
有部分特斯拉的粉絲在馬斯克的推特下抱怨汽車漲價了不說，還去掉了Model Y的腰托配置。
甚至，特斯拉新交付的電動汽車座椅上的腰托控制被更換成了裝填物。
6月2日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）在推特上表示，目前最大的挑戰(zhàn)是供應(yīng)鏈，特別是芯片的供應(yīng)。由于擔心芯片供不應(yīng)求，每家公司都在超額訂購，就像2020年衛(wèi)生紙短缺時瘋狂搶購、囤積廁紙一樣，但芯片的規(guī)模要大得多。
分析機構(gòu)AlixPartners預(yù)計，芯片短缺或?qū)е氯蚱嚠a(chǎn)業(yè)損失1100億美元，這較其今年1月預(yù)測的610億美元損失金額上漲81.5%。公司同時預(yù)測稱，受芯片短缺影響，今年全球汽車產(chǎn)量將下降390萬輛，這較其今年1月預(yù)測的220萬輛上漲77%。
華泰證券在此前的一份研報中指出，汽車整車制造商減產(chǎn)，有利于下游汽車經(jīng)銷商的庫存下降，供需關(guān)系改善也將導(dǎo)致新車銷售的折扣收窄，汽車經(jīng)銷商的新車銷售毛利率有望改善，庫存下降也將降低經(jīng)銷商的資金壓力并改善現(xiàn)金流。
國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商訂單“爆了”
疫情，成了當前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最大的考驗，這場危機過后，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒂瓉硪徊ㄕ{(diào)整和重塑。
以半導(dǎo)體為代表的“核心技術(shù)”競爭，已成為大國科技競爭的制高點。
目前中國在先進制造業(yè)領(lǐng)域（如光伏、新能源汽車鋰電池等領(lǐng)域）已經(jīng)建立領(lǐng)先優(yōu)勢，但作為全球最大的半導(dǎo)體市場，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍主要依賴于進口，自給率仍然較低。
但情況正在發(fā)生變化，今年以來，國產(chǎn)芯片廠商的訂單都非常充裕，許多國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司的訂單也爆滿，產(chǎn)品交貨期普遍延長。
有業(yè)內(nèi)人士解釋稱，受疫情影響，部分海外半導(dǎo)體制造及設(shè)備廠商無法正常生產(chǎn)，促使晶圓廠、封裝廠加大在國內(nèi)的采購。
長期來看，受益于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速，半導(dǎo)體制造與設(shè)備材料行業(yè)的成長空間較大，未來5年擴產(chǎn)趨勢明確。
盡管全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的難度極大，但目前轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)較明顯。
后摩爾時代，隨著中國大陸半導(dǎo)體制造的融資規(guī)模與建廠加速，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實實在在地迎來了機遇。
更重要的是，這一波席卷全球的疫情肆，讓越來越多的產(chǎn)業(yè)資本意識到，全球化的高端制造業(yè)除了人才、土地、勞動力、基建等配套條件以外，政府治理能力、應(yīng)對突發(fā)事件的能力，也是保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵條件。
分析人士指出，疫情過后，國際芯片巨頭在中國大陸建廠投資的趨勢大概率仍將繼續(xù)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢也將繼續(xù)。
來源：網(wǎng)易財經(jīng)
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