我們等待了 15 年的事情剛剛發生：數據中心現在是 Nvidia 最大的業務。甚至比它近三年前成立的游戲業務還要大。
數據中心業務的興起并非偶然，這是英偉達精心設計和投資的結果，值得注意的是，The Next Platform的存在在很大程度上是為了記錄 Nvidia 自第一個 Tesla GPU 計算引擎及其 CUDA 開發環境出現以來一直在創建的新型平臺而興起。（芯片人才）
此外，英偉達推動了HPC 模擬和建模的加速器，以及人工智能訓練和推理的發展，從識別互聯網到各種形式的各種數據操作，再到創造新的見解，這將傳統編程不可能實現的，也許只是一個開始。與許多其他公司一樣，英偉達將目光投向了創造沉浸式世界——有意復數——元宇宙，覆蓋在我們都居住的物理現實之上。
英偉達預計其 2023 財年第二季度將出現疲軟，直到華爾街的下一場危機發生，但從長遠來看，這一切都無關緊要。鑒于中國的封鎖和烏克蘭的戰爭，這種弱點不足為奇，許多 IT 供應商都感受到了那里的痛苦。恰當的例子：我們最近討論的 Cisco Systems 的最新財務業績。
事實仍然是，英偉達擁有非常強大的游戲業務和非常強大的數據中心業務，并且它正憑借其“Grace”Arm 服務器芯片進入通用計算領域，這只會進一步擴大其潛在市場。由于收購了 Mellanox，它擁有了一個互連和 DPU 陣容，以匹配其現有的 GPU 計算引擎和即將推出的 CPU 計算引擎，當然，它還銷售系統和集群以及 OEM 和 ODM 制造所需的零件自己的。
在截至 5 月 1 日的季度中，英偉達的總收入增長了 46.4% 至 82.9 億美元，但凈收入下降了 15.4% 至 16.2 億美元，這主要是因為英偉達因收購失敗而不得不向 Arm Holdings 支付 13.5 億美元的費用。對于英偉達現在將享受的更緊密的關注，這可能是一個很小的代價。好消息是，英偉達在銀行擁有 203.4 億美元的資金，其潛在市場總額約為 4500 億美元，正如本周早些時候在臺灣 Computex 會議的演講中所概述的那樣。
在第一財季，英偉達數據中心部門的銷售額為 37.5 億美元，增長 83.1%，而游戲部門僅增長 31.2% 至 36.2 億美元。很難說從現在開始，數據中心是否仍將是英偉達的主導業務，或者這兩個部門將爭奪位置。很大程度上取決于英偉達在這兩個市場日益面臨的競爭的性質和時機，以及英偉達在構建更廣泛、更深入的數據中心產品組合（包括 CPU）時的表現。
“由于對外部和內部工作負載的強勁需求，來自超大規模和云計算客戶的收入同比增長了一倍以上，”Nvidia 首席財務官 Collette Kress 在與華爾街分析師的電話會議中解釋道。“客戶的基礎設施需求仍然受到供應限制，并在試圖跟上需求的同時繼續增加容量。”
我們的模型表明，在本季度的數據中心收入中，其中 21.4 億美元來自超大規模和云構建商，增長了 105%，而其他客戶——學術界、政府、企業和其他服務提供商——增長了 60%，達到 16.1 億美元。
我們曾經有辦法查看 Mellanox 業務貢獻了多少收入，但這很難準確估計，因為 InfiniBand 和 Spectrum 網絡嵌入在 Nvidia 的系統和集群中。我們毫不懷疑 ConnectX 網絡接口業務依然強勁，Kress 確實提到 25 Gb/秒、50 Gb/秒和 100 Gb/秒適配器的銷售強勁并且正在加速業務發展。“我們的網絡產品仍然受到供應限制，盡管我們預計在今年剩余時間里會繼續改進，”克雷斯補充道。
毫無疑問，網絡部門比兩年前 Nvidia 完成對 Mellanox 的收購時更大，但不能說多少。它可能占總收入的 15% 和大約三分之一的數據中心收入，但我們對這一估計沒有太大的信心，除非是在最廣泛的意義上，例如過去 12 個月。HPC 和 AI 業務本質上是波濤洶涌的，向超大規模企業和云建設者銷售也是如此。
我們可以說的是，其計算與網絡部門的銷售額為 36.7 億美元，本季度增長 66.2%，但其圖形部門“僅”增長 33.8% 至 46.2 億美元。
盡管英偉達僅預測 2023 財年第二季度的銷售額為 81 億美元，但聯合創始人兼首席執行官黃仁勛仍然樂觀。
“上個季度我們的數據中心業務創下了記錄，”黃在電話會議上說。“我們預計本季度將再創紀錄，我們對下半年相當熱情。用于編寫軟件和從公司擁有的大量數據中提取洞察力的人工智能和數據驅動的機器學習技術對我們所知道的所有公司來說都具有難以置信的戰略意義。因為歸根結底，人工智能是關于智能的自動化，而大多數公司都是關于特定領域的智能。我們想產生智能。現在已經創建了幾種技術，使大多數公司能夠應用他們的數據來提取洞察力，并使他們必須做的許多預測性事情自動化并快速完成。”（半導體人才）
黃補充說，網絡業務“供應嚴重受限”，需求“非常非常高”。網絡產品的供應依賴于其他供應商的組件，而不僅僅是英偉達的芯片，預計在本財年剩余時間內每個季度都會有所改善。“Hopper”GH100 GPU 及其 H100 加速器采用 PCI-Express 5.0 和 SXM5 外形尺寸，預計將在第三財季上市，并將在接近財年結束時推出，即 2022 年 12 月和 2023 年 1 月. 與此同時，A100 是仍然擁有 GPU 計算能力的數據中心電機，公司正在購買盡可能多的 Nvidia 可以制造的產品。
現在，我們將看看計算和網絡組何時以及是否可以變得比圖形組更大。到目前為止，這似乎不太可能。
