上周，美國半導體行業協會（SIA）發布了最新報告《2022 SIA Factbook》，以展示美國半導體行業的實力和前景。同時，該報告也展示了許多與中國半導體市場相關的數據。
目前，美國公司仍然領導著全球市場，占世界芯片銷量的近1/2，但美國在現代半導體制造能力中所占的份額已經從1990年的37%下降到如今的12%。報告寫道，美國半導體產業仍面臨重大挑戰。（芯片人才招聘網）
根據這份報告，2021年，總部位于美國的半導體公司，占據了全球半導體市場的46.3%，并在中國市場占據了高達49.9%的市場份額。
在制造方面，2021年，美國大約80%的半導體晶圓制造能力來自總部位于美國的公司，美國半導體公司的前端半導體晶圓產能中約有43%位于美國。
目前，亞太地區是最大的區域半導體市場，而亞太地區最大的國家市場是中國，占亞太市場的56%，占全球市場的35%。
在研發支出方面，2021年美國半導體行業的研發支出占銷售額的百分比達到18.0%，而中國大陸這一數值僅為7.6%。
為了確保美國的技術領先地位，該報告向美國政策制定者提出4項建議：1）投資美國半導體行業；2）增加美國的技術勞動力；3）促進自由貿易和保護知識產權；4）與志同道合的經濟體緊密合作。
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01.美國半導體公司撐起半邊天拿下近半數中國市場
根據世界半導體貿易統計（WSTS）發布的2021年秋半導體行業預測，全球半導體銷售額從2001年的1390億美元增長至2021年的5559億美元，年均復合增長率為7.18%。
該機構估計，全球半導體行業銷售額將在2022年達到6010億美元，在2023年達到6330億美元。
在20世紀80年代早期，以美國為基地的生產商占據了全球半導體銷售額的50%以上，但隨后其市場份額大幅下降。
由于來自日本公司的激烈競爭、非法“傾銷”的影響，以及1985年至1986年嚴重的行業衰退，美國半導體產業總共失去了19個全球市場份額點，將全球行業市場份額的領導地位讓給日本半導體產業。
在接下來的10年里，美國半導體產業開始反彈，到1997年重新獲得了超過50%的全球市場份額，并一直保持到今天。
總部位于美國的半導體企業的銷售額從2001年的711億美元增長到2021年的2575億美元，復合年增長率為6.65%，其銷售增長顯示出與整個行業相同的周期性波動。
2021年，美國半導體企業的全球市占率為46.3%，居世界首位。其他國家及地區的工業擁有7%~20%的全球市場份額，中國臺灣及大陸地區的市場份額為15%。
總部位于美國的公司，也在所有主要國家和地區的半導體市場中占據了市場份額的領導地位。在中國市場，去年美國半導體公司的市占率高達49.9%。
2021年，總部位于美國的公司占美國半導體晶圓制造產能的80%左右?？偛课挥趤喬貐^的半導體企業占據了美國大部分剩余產能的10%。
美國半導體行業在美國的制造基地，比在其他任何國家都多。2021年，美國總部公司的前端半導體晶圓廠產能的43.3%在美國。這些美國公司其他的前端半導體晶圓廠產能主要集中在新加坡、歐洲、中國臺灣、日本等地。
半導體是美國的主要出口產品之一。2021年，美國半導體出口額為620億美元，在美國出口額中排名第五，僅次于成品油、飛機、原油、天然氣。
半導體在美國電子產品出口中所占比重最大。
02.中國是最大的單一國家市場
絕大多數半導體需求是由消費者購買的筆記本電腦、智能手機等產品驅動的。
全球半導體銷售因產品類型而呈現多樣化。近年來，全球半導體行業中最大的部分是存儲器、邏輯、模擬和微處理器。2021年，這些產品占半導體行業銷售額的79%。
截至目前，亞太地區是最大的區域性半導體市場，而亞太地區最大的國家市場是中國，占亞太市場的56%，全球市場的35%。這一數據只反映了半導體對電子設備制造商的銷售——含有半導體的最終電子產品隨后被運往世界各地消費。
03.2021年，美國半導體公司研發支出占比遠超中國公司
2021年，美國半導體公司的研發和資本支出總額為906億美元。從2001年到2021年，其復合年增長率約為5.9%。按銷售份額計算的投資等級，一般不受與市場周期相關的波動的影響。
由于需要保持技術領先，2001年和2002年等年份出現了一些極端波動，當時銷售額急劇下降，而研發和資本設備支出沒有以同樣的速度下降。
2008-2009年的經濟衰退導致2009年和2010年每位員工的投資下降，但該數值在2012年恢復，并于2021年增長到創紀錄的20.6萬美元。
美國半導體企業的研發支出與年銷售周期無關，一直都很高。2021年，美國半導體行業的研發投資總額為502億美元。
2001年和2002年的研發支出增加，是因為在經濟不景氣的情況下，半導體行業仍致力于押注技術的未來。2003-2004年以及2020-2021年的下降，并非由于研發預算的削減，而是由于行業增長強于預期，收入增長快于預期。
其資本支出從2001-2003年下降，因為在1999-2001年期間完成了主要的新設施和晶圓廠的使用增加；2004年出現了反彈；2005年，從資本支出占銷售額的比例來看，該行業處于平衡地位；在2009年全球經濟衰退導致資本支出大幅下降后，2011年資本支出反彈至237億美元。
2021年，隨著芯片制造商提高產能以滿足半導體需求的激增，其資本支出超過了400億美元。
在過去20年里，美國半導體公司每年資本支出占銷售額的比例平均在10%到15%之間，是美國所有行業中最高的。
除了2009年、2010年，其余18年其每年的資本支出占銷售額的比例都超過了10%。在美國經濟的主要制造業中，這一比率非常高。
04.工信部：全球半導體業進入重大調整期，長期看中國市場必然增長強勁
在去年的世界半導體大會開幕式上，工信部電子信息司司長喬躍山致辭介紹，當前，全球半導體產業進入重大的調整期，集成電路產業的風險與機遇并存。他指出，在經濟全球化的時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢。目前，中國是全球主要的電子信息制造業的生產基地，也是全球規模最大、增速最快的集成電路市場。2021年，我國集成電路產業規模達到8848億元，“十三五”期間年均增速近20%，為全球同期增速的4倍。
喬躍山表示，未來，在中國經濟穩健增長的態勢下，在5G、云計算、物聯網、人工智能、智能網聯汽車等新型應用的驅動下，中國集成電路市場需求仍將持續增長。
“十四五”開局之年，對于我國集成電路發展，喬躍山提出三點思考和建議：一是堅持營造良好的產業環境，落實好現有支持集成電路產業發展的政策，推動資源有效流動，資源高效配置，市場高度融合。二是堅持市場導向構建生態，充分發揮市場在資源配置中的決定作用，更好地發揮政府作用，以企業為主體，引導產業優化布局。三是繼續推進產業鏈各環節的開放合作，進一步改善營商環境，為國內外企業開展合作創造更好的條件。
而從2021開年以來的半導體業發展情況來看，中國市場表現出了強勁的增長，繼續保持著2020年呈現出的良好勢頭。這些都進一步增強了我國在全球半導體產業中的影響力。
世界半導體貿易統計組織（WSTS）將2022年全球芯片市場年增長率預測從先前估計的8.4%上調至19.7%。
WSTS在其2022年春季預測中還將2021年市場展望從先前給出的4331億美元上調至4404億美元。
WSTS預測，隨著增長率的提高，2022年全球芯片市場將達到5734億美元。由于"售完"芯片制造行業只能在 2022 年開始增加產能，因此平均銷售價格 （ASP） 的提高可能會推動這一增長。
WSTS表示，2021年增長的最大貢獻者是內存組件，占31.7%，其次是傳感器，占22.4%，模擬傳感器占21.7%。
除光電子器件9.8%和MOS Micro增長8.1%外，其他主要產品類別的增長率也有望達到兩位數。
預計2022年亞太地區（包括中國）的增長率將最為強勁，為23.5%，其次是歐洲，為21.1%，日本為12.7%，美洲為11.1%。
預計所有地區在2022年將呈現正增長，內存行業將再次出現兩位數的增長。
05.中國芯片市場將愈加繁榮
根據世界半導體貿易統計所收集的數據，2月份中國芯片市場增長了18.9%。
2月，所有地區的年增長率為6.8%，日本為7.6%，包括中國在內的亞太地區的年增長率為18.6%。因此，全球芯片市場增長了14.7%。
歐洲3個月平均銷售額為34.82億美元，略高于日本市場的31.66億美元。中國2月份市場3個月平均市值為137.35億美元。值得注意的是，中國的同比增速從去年12月的4.4%增長到1月份的12.4%，2月份的18.9%。
1月份全球半導體銷售額為395.58億美元，比2021年增長了14.7%。
根據ESIA的數據，傳感器、光器件和MOS微元件是2月份歐洲銷量的首選驅動因素。這些產品類別的銷售額分別增長了4.2%、3.9%和2.7%。
受中國新一輪疫情影響，增長勢頭暫時變緩，但是長期市場依然看好。這些數據可能也反映了2022年的強勁需求，供應商無法滿足這些需求，并推高了零部件價格。
三個月平均銷售額顯示，中國和亞太地區3月份的平均銷售額為260.5億美元，一季度為781.5億美元。這占半導體總銷售額的63.5%。相比之下，日本3個月平均銷售額僅為32.6億美元，占7.9%，歐洲占9.0%，美洲占19.6%。
06.中國半導體設備市場火爆
根據SEMI 發布的《全球半導體設備市場統計報告》，2022年第一季度全球半導體制造設備出貨金額較去年同期大幅增長51%，環比上季度增長21%，達到236 億美元。
韓國一季度設備采購金額最大，中國大陸排第二同比增長70%， 2022年一季度全球前三大采購半導體設備的國家和地區分別為韓國(73.1 億美元，環比增長82%，同比增長118%)、中國大陸(59.6 億美元，環比增長19%，同比增長70%)、中國臺灣(57.1 億美元，環比增長17%，同比增長42%)。
從月度數據看，北美半導體設備廠商月銷售額連續創月度新高，4 月增長50%。2022年1 月，北美半導體設備廠商月銷售額首次突破了30 億美金創歷史新高。此后月度銷售額逐季創新高，至4 月份銷售額達到34.1 億美金，同比增長近50%。
根據下游的晶圓廠擴產以及資本開支情況來看，設備采購增速仍將保持較高增長。三星電子資本支出將進一步提升20%到30%達約318 億美元；臺積電2022 年資本開支300 億美元，同比增長，2021-2023 年合計資本開支1000 億美元；中芯國際2022 年初預計資本開支43 億美元維持高位。
根據Semi預測，2021 年全球半導體設備支出增長16%，2022 年將維持15.5%的增速，2022 年將增長12%超800 億美元。8 寸晶圓廠建設方面，2020 年~2024 年，全球8 寸晶圓產能將提高 95 萬片/月，達到 660 萬片/月，其中2021 年8 寸晶圓廠設備支出將達到近40 億美元。12 寸晶圓廠方面， 2020~2024 年全球12 寸晶圓產能將增加180 萬片/月，達到700 萬片/月12 寸晶圓產能。晶圓廠2020-2022 年建設投資三年上行期。（半導體求職招聘網）
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