自2020年以來，“缺芯”成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的主題。
目前來看，芯片供應(yīng)困難的情況在短時間內(nèi)并無法徹底解決。而在這場缺芯潮的背后，不少芯片經(jīng)銷商和代理商竟然囤積居奇、哄抬價格，使本就嚴(yán)峻的缺芯問題變得更加復(fù)雜。
莫讓“缺芯”變成“炒芯”
8月3日，市場監(jiān)管總局發(fā)布通知，將對涉嫌哄抬汽車芯片價格的經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。隨后，央視財經(jīng)對此發(fā)聲，明確指出“缺芯”不是“炒芯”的理由。
正如央視所說，供不應(yīng)求、價格上漲本是正常的市場規(guī)律。但在全球芯片大缺貨的背景下，不少經(jīng)銷商竟然開始不顧市場規(guī)律，漫天要價，直接導(dǎo)致了不少“天價芯片”的出現(xiàn)。
在市場需求以及原材料漲價的共同推動下，全球范圍內(nèi)的大小芯片廠商都在不斷提高價格。以代工龍頭臺積電為例，Digitimes此前的消息顯示，臺積電的16nm以上制程，會在8月起進(jìn)行漲價，漲幅為10%-15%左右。
汽車公社在分析中指出，目前，芯片廠商的漲價幅度實屬有限，在價格炒作中扮演重要角色的代理商和經(jīng)銷商們。令人觸目驚心的是，在經(jīng)過層層加價之后，芯片的價格會“同比猛增10倍至20倍”。
如今政策出手，無疑將使“炒芯”這種瘋狂行為按下暫停鍵。但對于目前芯片普遍短缺的現(xiàn)狀來說，作用幾何呢？
缺芯潮仍在繼續(xù)
目前來看，打擊“炒芯”行為只能短暫緩解目前的芯片短缺問題，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈面臨的芯片供應(yīng)不足，仍需時間來解決。
《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》指出，目前全球缺貨比較嚴(yán)重的是車用MCU芯片、電源管理芯片、屏幕驅(qū)動芯片等。以車用芯片為例，國泰君安證券的統(tǒng)計顯示，從2020年底至今，大眾、通用、福特等車企都因為缺芯而停產(chǎn)減產(chǎn)。
IHS Markit預(yù)計，到2016年，全球汽車芯片市場規(guī)模將擴(kuò)大至676億美元。面對旺盛的下游需求，臺積電等晶圓代工廠商均已經(jīng)將產(chǎn)能拉滿。
根據(jù)《電子時報》此前的消息，臺積電的5nm、7nm產(chǎn)能已經(jīng)滿載，甚至更為先進(jìn)的3nm工藝產(chǎn)能也被蘋果等大廠“搶購”一空。
目前來看，這種“搶芯”的情況仍將繼續(xù)，包括臺積電、聯(lián)電等在內(nèi)的代工廠商，以及高盛等多家機(jī)構(gòu)都曾預(yù)測，芯片缺貨潮將至少延續(xù)至2022年底甚至2023年。
更為“致命”的是，芯片缺貨潮考驗的，并非晶圓代工廠這一個環(huán)節(jié)。愛集微在分析中指出，除了晶圓廠商，材料供應(yīng)商、設(shè)備廠商等均面臨供應(yīng)壓力，由此而形成的疊加效應(yīng)，無疑讓芯片產(chǎn)業(yè)鏈的整體形勢更加嚴(yán)峻。
國產(chǎn)廠商迎來機(jī)會
對于國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈而言，芯片短缺既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)會。正如華泰證券在分析中指出，從長期來看，芯片的國產(chǎn)化需求將成為推動過國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長的機(jī)遇。
目前，國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈從原材料、設(shè)計到生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，均有龍頭企業(yè)出現(xiàn)，呈現(xiàn)出多點開花的態(tài)勢。
以代工大廠中芯國際為例，財報顯示，今年二季度，中芯國際的營收同比增長43.2%達(dá)到13.44億美元；毛利率同比增長62.9%達(dá)到4.05億美元。
在中芯國際營收大漲的背后，是缺芯導(dǎo)致的產(chǎn)能滿載。根據(jù)財報，中芯國際在二季度的產(chǎn)能利用率高達(dá)100.4%。尤其是在8英寸（200mm）晶圓方面，中芯國際在二季度的月產(chǎn)能已經(jīng)增加至56.15萬片。
除了晶圓產(chǎn)能擴(kuò)大，國內(nèi)的芯片設(shè)計廠商也在持續(xù)發(fā)力。7月29日，地平線發(fā)布了征程5芯片，36氪的報道顯示，這是國內(nèi)首顆完全符合ISO 26262功能安全流程開發(fā)的車規(guī)級AI芯片。
36氪指出，國內(nèi)的車規(guī)級芯片，超九成都依賴進(jìn)口。而征程5系列的發(fā)布，無疑使車規(guī)級AI芯片的國產(chǎn)替代成為可能。
正如《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》所說，一方面，國內(nèi)的成熟產(chǎn)能目前發(fā)展勢頭猛烈，一直在積極擴(kuò)張中；另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的各個新興環(huán)節(jié)也迎來了發(fā)展機(jī)會，這都將提升芯片行業(yè)的國產(chǎn)化比例。
結(jié)語
綜合來看，在各方的共同努力下，“缺芯”問題終將得到緩解，而國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也有望借此機(jī)會得到重塑。
?來源：數(shù)碼密探君?
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