功率半導(dǎo)體市場(chǎng)在產(chǎn)能供給吃緊的情況下不斷推動(dòng)產(chǎn)品單價(jià)上漲，全年產(chǎn)值將達(dá)到245億美元的新高。
根據(jù)IC Insights針對(duì)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)的最新報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2022年的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)在產(chǎn)能供給吃緊，推動(dòng)產(chǎn)品單價(jià)上漲的情況下，全年產(chǎn)值將可望年增11％至245億美元的新高，雖然2023年產(chǎn)值將小幅下降2％，不過(guò)2024年起逐年攀升，預(yù)估2026年功率半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)值將上漲至289億美元。（半導(dǎo)體求職招聘）
功率半導(dǎo)體大致可以分為功率半導(dǎo)體分立器件（PowerDiscrete，包括功率模塊）和功率半導(dǎo)體集成電路（Power IC）兩大類(lèi)，晶體管屬于功率分立器件其中的一種，包括金屬－氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管（MOSFET）和絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）。
回顧近幾年功率半導(dǎo)體市場(chǎng)表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)由于新冠疫情及半導(dǎo)體產(chǎn)能吃緊，使功率半導(dǎo)體一直面臨供給緊張及缺貨狀態(tài)。其中工控、車(chē)用的產(chǎn)品單價(jià)更是居高不下，同步讓功率半導(dǎo)體產(chǎn)品單價(jià)在近兩年開(kāi)始明顯攀升，平均產(chǎn)品單價(jià)大約落在0.24美元。
2021年售價(jià)大漲
自2021年以來(lái)，功率晶體管的價(jià)格一路走高，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商士蘭微發(fā)布包括MOS 類(lèi)、IGBT、SBD、FRD等部分產(chǎn)品品類(lèi)的漲價(jià)通知；捷捷微電也對(duì)VDMOS、TRENCH MOS部分產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)；長(zhǎng)晶科技也宣布對(duì)全系列產(chǎn)品漲價(jià)，上漲幅度約為10%-20%。比亞迪半導(dǎo)體也對(duì)IPM、IGBT單管產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，提漲幅度不低于5%。
英飛凌、意法半導(dǎo)體、安森美、安世半導(dǎo)體等頭部的功率半導(dǎo)體大廠也是對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格上調(diào)10%～15%。當(dāng)時(shí)部分進(jìn)口產(chǎn)品的交期長(zhǎng)達(dá)52周，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的交期也是長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月。高度的產(chǎn)能擴(kuò)張瓶頸和價(jià)格上調(diào)，推高了功率晶體管的平均售價(jià)， 2021年功率晶體管的單位出貨量增長(zhǎng)13%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了26%。
2022年漲至新高
IC Insights表示，2022年的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)在IDM大廠漲價(jià)效應(yīng)下，使平均產(chǎn)品單價(jià)達(dá)到近十幾年以來(lái)新高。其中去年平均產(chǎn)品單價(jià)漲幅將年增長(zhǎng)8％，今年調(diào)幅更有望達(dá)到11％。
2022年初，英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦等海外功率半導(dǎo)體大廠均表達(dá)了對(duì)今年功率半導(dǎo)體高景氣的預(yù)期，重點(diǎn)器件平均交貨期超過(guò)一年，2022年全年產(chǎn)能已經(jīng)全部排滿(mǎn)。在需求旺盛，產(chǎn)能緊張情況下，海外巨頭進(jìn)行了新一輪漲價(jià)。2月，英飛凌率先向下游客戶(hù)通知了漲價(jià)；3月，意法半導(dǎo)體宣布在Q2進(jìn)行全線(xiàn)漲價(jià)，包括運(yùn)輸在途和積壓產(chǎn)品。
功率半導(dǎo)體作為電動(dòng)汽車(chē)的重要元件，在電動(dòng)車(chē)及自動(dòng)駕駛等趨勢(shì)持續(xù)推動(dòng)下，使車(chē)內(nèi)搭載的功率半導(dǎo)體元件需求每年都不斷明顯攀升，其中包含電池管理系統(tǒng)、車(chē)內(nèi)通訊系統(tǒng)及儀表板等功能升級(jí)，都成為功率半導(dǎo)體元件需求持續(xù)看升的關(guān)鍵。
不過(guò)，IC Insights也表示，預(yù)期明年全球經(jīng)濟(jì)景氣放緩，將會(huì)有4％跌幅，功率半導(dǎo)體全年產(chǎn)值將下降2％至240億美元。
但到了2024年，功率半導(dǎo)體市場(chǎng)將進(jìn)入新一波成長(zhǎng)循環(huán)，預(yù)期到2026年功率半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)值上漲至289億美元。
本土廠商發(fā)展時(shí)機(jī)已至
在價(jià)格和交期趨勢(shì)向上的背景下，本土化替代成為功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在供需緊缺環(huán)境下的強(qiáng)邏輯。這也意味著本土功率半導(dǎo)體公司的未來(lái)已來(lái)：國(guó)產(chǎn)加速替代進(jìn)程，頭部企業(yè)迎來(lái)產(chǎn)品和客戶(hù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)。
在此輪高景氣度下，受益下游新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，功率器件的需求有強(qiáng)支撐。以新能源汽車(chē)為例，2022年，以國(guó)內(nèi)500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)估算，考慮平均單車(chē)用1.3只IGBT模塊，折算需求量約達(dá)650萬(wàn)只。
國(guó)內(nèi)幾大功率半導(dǎo)體龍頭企業(yè)也釋放了積極擴(kuò)產(chǎn)的信號(hào)。
一方面，功率半導(dǎo)體的襯底材料朝大尺寸和新材料方向發(fā)展。從6英寸到8英寸再到12英寸更先進(jìn)的產(chǎn)線(xiàn)投入，士蘭微領(lǐng)先推向12英寸產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)今年將達(dá)6萬(wàn)片/月，而聞泰科技、華潤(rùn)微等企業(yè)的12英寸亦正迎來(lái)爬坡，產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)將助推工藝水平、產(chǎn)品能力的提升；同時(shí)，隨著第三代寬禁帶材料半導(dǎo)體迅速發(fā)展，SiC與GaN器件的應(yīng)用規(guī)模開(kāi)始持續(xù)增長(zhǎng)。（半導(dǎo)體求職招聘網(wǎng)）
另一方面，功率半導(dǎo)體器件結(jié)構(gòu)朝復(fù)雜化演進(jìn)，功率半導(dǎo)體廠商正迎來(lái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速升級(jí)，以IGBT、SiC為代表的高端功率器件占營(yíng)收結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。
聞泰科技IGBT系列產(chǎn)品也已流片成功，從2021年聞泰科技就開(kāi)始籌備IGBT系列產(chǎn)品，未來(lái)幾年聞泰科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)板塊研發(fā)投入預(yù)計(jì)將達(dá)到15%以上，主要投向中高壓MOSFET、第三代半導(dǎo)體和IGBT等領(lǐng)域。
